Ulysse Avocats (Marie Schocher et Aubane Revol Germain) a accompagné le groupe Siblu dans le cadre de la reprise du groupe Holding New Aire, exploitant 7 campings sous la marque Camping Grand Sud.
Parmi les sept acquisitions auprès de Holding New Aire, cinq sont situées dans les Landes où Siblu possède déjà deux campings. Les autres reprises sont en Gironde et dans les Pyrénées-Orientales.
Créé il y a une quarantaine d’années, Siblu se positionne comme l’un des leaders européens du marché de l’hôtellerie de plein air, et le numéro un de la vente de mobil-homes à des propriétaires occupants en France. En 2021, le groupe basé à Pessac (33) a enregistré un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en exploitant 25 villages de vacances, dont 22 en France.
Pour Siblu, engagé dans une stratégie de croissance externe, cette opération permet d’enrichir son portefeuille d’emplacements d’un quart, soit environ 3 500 unités. L’opération est financée par une augmentation de capital souscrite par l’ensemble des actionnaires, emmenés par l’actionnaire majoritaire Naxicap Partners, ainsi que le recours à la ligne de financement Unirate mise en place par le fonds Arcmont en décembre 2019.
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Conseils de l’opération
Ulysse Avocats est intervenu en tant qu’avocat de Siblu : Marie Schocher et Aubane Revol Germain
Autres intervenants
- Conseil avocat vendeur : Coblence Avocats Société (Alexandre Brugiere, Benjamin Magnet, Emmanuelle Bienvenuti)
- Conseil financier acquéreur : Translink Corporate Finance (Jacques-Henri Rieme, David Dhouahria)
- Conseil financier vendeur : Clearwater International (Julien Choppin, Guillaume Fenni, Victor Lebreton)
- Conseil avocat audit droit public : Cabinet Ferrant (Thomas Ferrant, Hubert Delzangles, Florence Bonis, Chloé Daguerre)
- Conseil avocat financement acquéreur : Chatelain Avocats (Pierre Chatelain, Camille Tauziede)
- Conseil avocat Sponsors : Lamartine Avocats (Ugo Audouard)
- Conseil avocat Souscripteurs : Paul Hastings (Tereza Courmont Vlkova, Peter Pedrazzani, Yossi Amzallag) ;
- onseil acquéreur avocat d’affaires fiscal : Gowling WLG (Emilie Renaud)
- DD Financière acquéreur : EY TS (Gilles Marchadier, Victor de Fromont)
- VDD Financière : Deloitte Finance (TS) (Bertrand Chaboussou, Julie Amoureux, Léa Etourneau)